FöreningsSparbanken säljer FIH till Kaupthing och erhåller SEK 11,9 mdr

FöreningsSparbanken har idag tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier i FI-Holding till Kaupthing Búnadarbanki hf.

FöreningsSparbanken erhåller totalt SEK 11,9 mdr (DKK 9,7 mdr), varav SEK 9,0 mdr (DKK 7,3 mdr) inklusive upplupen ränta från 31 mars är kontant betalning och SEK 2,9 mdr (DKK 2,4 mdr) är kapital som överförs till FöreningsSparbanken från FIH och FI-Holding innan transaktionen slutförs.

Transaktionen beräknas resultera i en koncernmässig realisationsvinst om cirka SEK 1,3 mdr efter förvärv av utestående minoriteter och transaktionsomkostnader. Vinsten bedöms komma att ingå i resultatet för årets tredje kvartal. Transaktionen beräknas ge en positiv effekt på primärkapitalrelationen om cirka 1,2 procentenheter.

- Vi är mycket nöjda med försäljningen av FIH till Kaupthing, säger Carl Eric Stålberg, styrelseordförande i FöreningsSparbanken. Försäljningen ligger i linje med FöreningsSparbankens strategi, stärker bankens fokus på kärnverksamheten och ger positiva finansiella effekter. FIH, med sitt tydliga fokus på den danska företagsfinansieringsmarknaden, bedömer vi kommer att fortsätta utvecklas positivt med den nya ägaren, vilket är till gagn för den danska företagsmarknaden.

FöreningsSparbanken har påkallat lösen enligt gällande optionsavtal för att förvärva FIH-Holdings minoritetsägares aktier (22,8 procent) till ett värde av cirka SEK 2,4 mdr (DKK 1,9 mdr). Totalt anskaffningsvärde för samtliga aktier kommer därefter att uppgå till cirka SEK 8,4 mdr (DKK 7,1 mdr).

Transaktionen förväntas bli klar under tredje kvartalet, sedan Kaupthing erhållit nödvändiga myndighetstillstånd och genomfört erforderlig kapitalanskaffning.

Finansiella rådgivare till FöreningsSparbanken har varit Morgan Stanley, Lenner & Partners samt Swedbank Markets.

För ytterligare information:

Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, 08-585 912 96

Jan Lidén, VD, 08-585 922 27

Henrik Kolga, informationsdirektör, 0708-11 13 15

Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned: